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國聯(lián)證券:換熱器行業(yè)研究

發(fā)布時(shí)間:2015/7/8 | 閱讀次數(shù):2434次

  1、換熱器行業(yè)總述
  換熱器是在具有不同溫度的兩種或兩種以上流體之間傳遞熱量的設(shè)備,又稱熱交換器、熱交換設(shè)備。換熱器的主要作用是在工業(yè)生產(chǎn)中使熱量由溫度較高的流體傳遞給溫度較低的流體,使流體溫度達(dá)到工藝流程規(guī)定的指標(biāo),以滿足過程工藝條件的需要。換熱器被廣泛使用于石油、化工、電力、冶金、船舶、機(jī)械、暖通空調(diào)、食品、制藥、航空、環(huán)保、城市供熱及其它工業(yè)領(lǐng)域。換熱器是將熱液體的部分熱量傳遞給冷液體的設(shè)備,又稱熱交換器。換熱器是化工、石油、鋼鐵、汽車、食品及其他許多工業(yè)部門的通用設(shè)備,在生產(chǎn)中占有重要地位。尤其在化工生產(chǎn)中,換熱器可作為加熱器、冷卻器、冷凝器、蒸發(fā)器和再沸器等。
  1.1換熱器行業(yè)概述
  換熱器屬于非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,在不同的應(yīng)用領(lǐng)域,其工作環(huán)境、工況特點(diǎn)、設(shè)計(jì)參數(shù)存在較為明顯的差異;即使在同一行業(yè)中或同一行業(yè)的不同工段,用戶對(duì)設(shè)備的要求也存在較大差異。所以換熱器行業(yè)經(jīng)營模式也主要根據(jù)用戶的技術(shù)要求進(jìn)行個(gè)性化設(shè)計(jì)和制造,以銷定產(chǎn)。
  換熱器設(shè)備是工業(yè)耗能、耗水大戶。據(jù)統(tǒng)計(jì),換熱器設(shè)備耗能量占工業(yè)用能的13%-15%。我國工業(yè)冷卻用水量占工業(yè)用水量的80%左右,取水量占工業(yè)取水總量的30%-40%;鹆Πl(fā)電、鋼鐵、石油、石化、化工、造紙、紡織、有色金屬、食品與發(fā)酵等八個(gè)行業(yè)取水量約占顴骨哦工業(yè)取水量的60%;發(fā)展高效冷卻節(jié)水技術(shù)是工業(yè)節(jié)約用水的重點(diǎn)。
  根據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì),2007年中國1億美元GDP所消耗的能源為55.97萬噸標(biāo)準(zhǔn)石油,大約是德國1億美元GDP所消耗能源的5.63被、日本的4.77倍、美國的3.36倍、印度的1.16倍、世界平均水平的2.75倍。可見,我國工業(yè)領(lǐng)域的節(jié)能降耗任務(wù)緊迫而艱巨。作為耗水耗能大戶,節(jié)水、節(jié)能是冷卻(凝)設(shè)備今后的發(fā)展重點(diǎn)。
  當(dāng)前,我國能源和水資源短缺,迫使國家強(qiáng)力推行資源節(jié)約、清潔生產(chǎn)等政策,大幅增加工業(yè)領(lǐng)域?qū)Ω咝、?jié)水、節(jié)能、環(huán)保型冷卻(凝)設(shè)備的應(yīng)用要求。
  1.2換熱器行業(yè)技術(shù)發(fā)展
  隨著各工業(yè)領(lǐng)域?qū)鋮s(凝)設(shè)備要求的不斷變化,冷卻(凝)技術(shù)的發(fā)展歷程經(jīng)歷三個(gè)階段:一階段抓喲解決是否能夠?qū)崿F(xiàn)換熱的問題;第二階段以提升冷卻(凝)效率為目標(biāo),主要是對(duì)傳熱過程的研究和對(duì)換熱部件的改進(jìn);第三階段強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)成本、運(yùn)行成本、環(huán)境消耗成本等綜合成本與冷卻(凝)效果的優(yōu)化匹配。
  在世界范圍內(nèi),雖然目前管殼式換熱器仍占主導(dǎo)地位,但各種板式換熱器的競爭力在逐漸上升。世界換熱器產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品與技術(shù)方面的發(fā)展趨勢(shì)主要表現(xiàn)為產(chǎn)品大型化、高效化、節(jié)能化,此外,換熱器新材料的開發(fā)應(yīng)用、產(chǎn)品技術(shù)的更新?lián)Q代、不同應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品的細(xì)分化也都是行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。
  1.3換熱器的分類
  隨著節(jié)能技術(shù)的飛速發(fā)展,換熱器的種類越來越多,新結(jié)構(gòu)、新材料的換熱器不斷涌現(xiàn),適用于不同溫度、不同壓力、不同介質(zhì)、不同工況的換熱器結(jié)構(gòu)和形式的換熱器產(chǎn)品千差萬別。換熱器產(chǎn)品可以按傳熱表面結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、是否屬于壓力容器、傳熱過程、所用材料、用途、傳熱面結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、是否屬于壓力容器、傳熱過程、所用材料、用途、傳熱面的緊湊程度、流程情況、流體的相態(tài)等方面進(jìn)行分類。 
  按照傳熱表面的形狀和結(jié)構(gòu)特點(diǎn)分類,換熱器可以分為管型換熱器、板型換熱器和其它形式換熱器三大類。由于目前政策環(huán)境強(qiáng)調(diào)高效、環(huán)保、節(jié)能,板式換熱器在熱交換領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)日益明顯,特別在低品位熱能回收方面,具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益。最初板式換熱器僅用于食品加工方面,后來在石油化工、制藥、造紙、機(jī)械、冶金、造船、發(fā)電等部門都得到廣泛的應(yīng)用。近幾年,在機(jī)場、酒店、商廈、軌道交通、船舶等場合,已部分地替代了傳統(tǒng)的管殼式熱交換器,取得了良好的效果。  
  按照是否屬于壓力容器分類,換熱器可以分為換熱壓力容器和非壓力容器換熱器兩大類。按照產(chǎn)值計(jì)算,換熱壓力容器約占換熱器行業(yè)的60%,非壓力容器換熱器約占40%的產(chǎn)值。其中,在換熱壓力容器中,管殼式換熱器又占90%左右的產(chǎn)值;在非壓力容器換熱器中,板式換熱器占據(jù)了70%左右產(chǎn)值,空冷式換熱器和板翅式換熱器分別占15%左右的產(chǎn)值。
  2、國內(nèi)外換熱器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 
  2.1換熱器行業(yè)市場規(guī)模分析 
  2008年世界換熱器產(chǎn)業(yè)的總市值規(guī)模在500億美元左右。其中,歐盟和美國這兩大市場的規(guī)模約占200億美元,占全球換熱器市場近40%的份額,中國換熱器市場規(guī)模為55億美元,所占份額為11%。
  中國、俄羅斯、巴西、印度和東南亞換熱器市場是近幾年增長較快的國家和地區(qū)。這些地區(qū)近些年來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較快,對(duì)換熱器設(shè)備的需求增加較多。俄羅斯地區(qū)高緯度地區(qū),軍工、重化工產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá),對(duì)集中供熱用換熱器和工業(yè)用換熱器市場需求巨大;另外,東南亞國家近些年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速,大規(guī)模的能源電力等基礎(chǔ)建設(shè)對(duì)換熱器產(chǎn)品的需求出現(xiàn)較大的增長。世界換熱器市場新的增長點(diǎn)集中于中國、俄羅斯、巴西、印度“金磚四國”和快速發(fā)展的東南亞市場。其中,“金磚四國”約占全球換熱器市場近30%的份額。未來一段時(shí)間內(nèi), 由于這些國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿^大,仍將是換熱器需求增加較快的市場, 也成為各大換熱器生產(chǎn)商爭相競爭的焦點(diǎn)。
  據(jù)《2013-2017年中國熱換器行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2010年終熱換器產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了500億元左右,主要集中在石油、化工、冶金、電力、船舶、集中供暖、制冷空調(diào)、機(jī)械、食品、制藥等領(lǐng)域。在廣闊的市場前景吸引下,生產(chǎn)和銷售熱換器的企業(yè)急劇增多,推進(jìn)行業(yè)信息化發(fā)展、促進(jìn)熱換器行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)在必行。
  根據(jù)中國行業(yè)研究網(wǎng)預(yù)測(cè),2016年換熱器行業(yè)規(guī)模將突破1000億元[1],2020年實(shí)現(xiàn)由換熱器生產(chǎn)大國邁入世界換熱器強(qiáng)國的行列的奮斗目標(biāo),為加快振興我國裝備制造業(yè)做出貢獻(xiàn)。此外,根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的預(yù)測(cè)[2],考慮到四萬億投資后,中國經(jīng)濟(jì)增速放緩,謹(jǐn)慎假設(shè)2015-2020年中國換熱器行業(yè)復(fù)合增速為11%,預(yù)計(jì)2015年中國換熱器市場規(guī)模為770億元,2020年市場規(guī)模也將接近1300億元。
  中國換熱器產(chǎn)業(yè)市場主要集中于石油、化工、冶金、電力、船舶、集中供暖、制冷空調(diào)、機(jī)械、食品、制藥等領(lǐng)域。其中,石油化工領(lǐng)域仍然是換熱器產(chǎn)業(yè)很大的市場,其市場規(guī)模在150億元;電力冶金領(lǐng)域換熱器市場規(guī)模在80億元左右;船舶工業(yè)換熱器市場規(guī)模在40億元以上;機(jī)械工業(yè)換熱器市場規(guī)模約為40億元;集中供暖行業(yè)換熱器市場規(guī)模超過30億元,食品工業(yè)也有近30億元的市場。以上。另外,航天飛行器、半導(dǎo)體器件、核電常規(guī)島核島、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、太陽能光伏發(fā)電多晶硅生產(chǎn)等領(lǐng)域都需要大量的專業(yè)換熱器,這些市場約有130億元的規(guī)模。
  2.2換熱器市場競爭格局
  我國換熱器行業(yè)的競爭企業(yè)主要分為內(nèi)資企業(yè)和外資企業(yè),其中內(nèi)資企業(yè)又可分為龍頭企業(yè)和其他中小企業(yè)。按照產(chǎn)品類型的不同,我國換熱器產(chǎn)業(yè)市場競爭主要集中在以下四大產(chǎn)品領(lǐng)域。
  在板式換熱器領(lǐng)域,國內(nèi)外企業(yè)競爭激烈,大量外資企業(yè)已經(jīng)完成在中國的布局。其中,四平四平巨元瀚洋、蘭石換熱設(shè)備公司、四平維克斯是我國板式換熱器領(lǐng)域內(nèi)資企業(yè)中的龍頭企業(yè),其板式換熱器年產(chǎn)值都在2億元以上;外資企業(yè)主要包括括阿法拉伐(江陰)、舒瑞普(北京、蘇州)、APV(上海、北京)、丹佛斯(天津)、傳特(北京)、桑德克斯(上海、寧波)、風(fēng)凱(常州)等企業(yè), 世界著名的板式換熱器企業(yè)大都已經(jīng)進(jìn)入中國市場。
  在管殼式換熱器領(lǐng)域,我國生產(chǎn)企業(yè)眾多,且規(guī)模都較小,外資企業(yè)布點(diǎn)較少。其中,撫順機(jī)械設(shè)備制造有限公司、蘭石集團(tuán)煉化設(shè)備公司、中石化南京化工機(jī)械是我國內(nèi)資管殼式換熱器的龍頭企業(yè),其管殼式換熱器年產(chǎn)值都在2億元以上;相對(duì)而言,管殼式換熱器外資企業(yè)在華布點(diǎn)不多,比較知名的有日本森松(上海)、林德工程(大連)、美國艾普爾(蘇州)、德國風(fēng)凱(常州),這主要緣于我國石油化工領(lǐng)域換熱器企業(yè)眾多,生產(chǎn)能力較強(qiáng),國外企業(yè)進(jìn)入中國市場較為困難。 
  在空冷式換熱器市場上,僅有哈空調(diào)為規(guī)模較大的龍頭企業(yè),其他以內(nèi)資中小企業(yè)為主。
  在板翹式換熱器市場,外資企業(yè)僅有艾普爾(蘇州)以及愛克奇(太倉),內(nèi)資企業(yè)在該市場上主要面臨與國內(nèi)同行的競爭。
  2.3產(chǎn)業(yè)布局分析
  我國換熱器行業(yè)主要集中于東北地區(qū)、西北地區(qū)、華北地區(qū)和華東地區(qū),其中,東北地區(qū)是我國規(guī)模大的換熱器產(chǎn)業(yè)基地,特別是吉林四平地區(qū)在集中供熱、鋼鐵和電力行業(yè)板式換熱器市場領(lǐng)域具有較為明顯的優(yōu)勢(shì);西北地區(qū)則以甘肅蘭州為中心,依托蘭州石油機(jī)械研究所和蘭石集團(tuán)的研發(fā)和生產(chǎn)力量,形成了較強(qiáng)的換熱器產(chǎn)業(yè),尤其是在石油化工和食品領(lǐng)域;華北地區(qū)在原北京京海、天津換熱裝備總廠等原機(jī)械部換熱設(shè)備定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)的基礎(chǔ)上,通過引入大量外資企業(yè),獲得了較快的發(fā)展;華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),聚集了大量石油化工、電力冶金、輕工食品企業(yè),依托下游市場優(yōu)勢(shì),無錫、南京、蘇州、寧波、上海等地區(qū)形成了一大批換熱器企業(yè)。尤其是在無錫地區(qū),形成了一定規(guī)模的換熱器產(chǎn)業(yè)集群。其他地區(qū)換熱器企業(yè)較少,比較知名的還有以佛山市瀾石傳熱設(shè)備廠為龍頭企業(yè)的廣東佛山地區(qū),該地區(qū)主要以板式換熱器為主。
  目前,世界主要著名換熱器企業(yè)都基本完成了在華投資布局。除了像韓國LHE株式會(huì)社、意大利斯普萊力等部分企業(yè)暫時(shí)只在中國設(shè)立銷售辦事處外,其它主要換熱器企業(yè)都在華設(shè)立了生產(chǎn)基地。部分企業(yè)還在華東地區(qū)和華北地區(qū)建立了多個(gè)生產(chǎn)基地。  從外資換熱器企業(yè)在華投資布局來看,大部分外資企業(yè)主要選擇華東地區(qū)建立生產(chǎn)品稅基地,其次是華北地區(qū),在其它地區(qū)建立生產(chǎn)基地較少。
  3、換熱器行業(yè)政策環(huán)境分析
  換熱器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,國家和地方規(guī)劃政策、裝備制造業(yè)政策、節(jié)能環(huán)保政策等都對(duì)其產(chǎn)生重要影響。
 。1)國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)
  2006年2月,國務(wù)院發(fā)布《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》,提出加大工業(yè)節(jié)能、綜合節(jié)水、流程工業(yè)的綠色化的重要性,并要求重點(diǎn)研究開發(fā)冶金、華工等流程工業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè)等主要高耗能領(lǐng)域的節(jié)能技術(shù)與裝備,重點(diǎn)研究開發(fā)工業(yè)用水循環(huán)利用技術(shù)和節(jié)水型生產(chǎn)工藝,重點(diǎn)研究開發(fā)綠色流程制造技術(shù),搞笑情節(jié)并充分利用資源的工藝、流程和設(shè)備。
 。2)《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議》
  2010年10月,中共中央發(fā)表《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議》,提出堅(jiān)持把建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要著力點(diǎn)。深入貫徹節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國策,節(jié)約能源,降低溫室氣體排放強(qiáng)度,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),推廣低碳技術(shù),積極應(yīng)對(duì)氣候變化,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展與人口資源環(huán)境相協(xié)調(diào),走可持續(xù)發(fā)展之路。
 。3)十大行業(yè)振興規(guī)劃出臺(tái)
  自2009年1月14日至2月25日,國務(wù)院常務(wù)會(huì)議先后審議并原則通過汽車、鋼鐵、紡織、裝備制造、船舶、電子信息、石化、輕工業(yè)、有色金屬和物流業(yè)十個(gè)重要產(chǎn)業(yè)的調(diào)整振興規(guī)劃。
  十大規(guī)劃不僅能夠幫助這些產(chǎn)業(yè)應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)的負(fù)面影響,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長,而且還能提升中國工業(yè)的整體競爭力,增強(qiáng)中國國民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展能力。
  產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中最大的亮點(diǎn)是政府減輕相關(guān)企業(yè)的財(cái)稅負(fù)擔(dān),刺激內(nèi)需,增加科技創(chuàng)新投入,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),對(duì)于保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長,穩(wěn)定就業(yè)形勢(shì),意義重大。十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃科刺激這些行業(yè)自身的需求,比如上萬里的高速客運(yùn)鐵路建設(shè)、核電、采礦、鋼鐵和室友行業(yè)的建設(shè)項(xiàng)目能為裝備制造業(yè)帶來可觀的商機(jī),也會(huì)有力地推動(dòng)換熱器行業(yè)的發(fā)展。
 。4)《鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄(2011年版)》
  高效換熱器、蓄能器、冷凝器制造技術(shù)術(shù)語2011年國家發(fā)布的《鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄(2011年版)》的鼓勵(lì)引進(jìn)的先進(jìn)技術(shù)之一,這有利于國內(nèi)換熱器行業(yè)的技術(shù)升級(jí)。