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發(fā)布時(shí)間:2015/7/8 | 閱讀次數:2520次
1、換熱器行業(yè)總述
換熱器是在具有不同溫度的兩種或兩種以上流體之間傳遞熱量的設備,又稱(chēng)熱交換器、熱交換設備。換熱器的主要作用是在工業(yè)生產(chǎn)中使熱量由溫度較高的流體傳遞給溫度較低的流體,使流體溫度達到工藝流程規定的指標,以滿(mǎn)足過(guò)程工藝條件的需要。換熱器被廣泛使用于石油、化工、電力、冶金、船舶、機械、暖通空調、食品、制藥、航空、環(huán)保、城市供熱及其它工業(yè)領(lǐng)域。換熱器是將熱液體的部分熱量傳遞給冷液體的設備,又稱(chēng)熱交換器。換熱器是化工、石油、鋼鐵、汽車(chē)、食品及其他許多工業(yè)部門(mén)的通用設備,在生產(chǎn)中占有重要地位。尤其在化工生產(chǎn)中,換熱器可作為加熱器、冷卻器、冷凝器、蒸發(fā)器和再沸器等。
1.1換熱器行業(yè)概述
換熱器屬于非標準設備,在不同的應用領(lǐng)域,其工作環(huán)境、工況特點(diǎn)、設計參數存在較為明顯的差異;即使在同一行業(yè)中或同一行業(yè)的不同工段,用戶(hù)對設備的要求也存在較大差異。所以換熱器行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式也主要根據用戶(hù)的技術(shù)要求進(jìn)行個(gè)性化設計和制造,以銷(xiāo)定產(chǎn)。
換熱器設備是工業(yè)耗能、耗水大戶(hù)。據統計,換熱器設備耗能量占工業(yè)用能的13%-15%。我國工業(yè)冷卻用水量占工業(yè)用水量的80%左右,取水量占工業(yè)取水總量的30%-40%;鹆Πl(fā)電、鋼鐵、石油、石化、化工、造紙、紡織、有色金屬、食品與發(fā)酵等八個(gè)行業(yè)取水量約占顴骨哦工業(yè)取水量的60%;發(fā)展高效冷卻節水技術(shù)是工業(yè)節約用水的重點(diǎn)。
根據世界銀行統計,2007年中國1億美元GDP所消耗的能源為55.97萬(wàn)噸標準石油,大約是德國1億美元GDP所消耗能源的5.63被、日本的4.77倍、美國的3.36倍、印度的1.16倍、世界平均水平的2.75倍?梢(jiàn),我國工業(yè)領(lǐng)域的節能降耗任務(wù)緊迫而艱巨。作為耗水耗能大戶(hù),節水、節能是冷卻(凝)設備今后的發(fā)展重點(diǎn)。
當前,我國能源和水資源短缺,迫使國家強力推行資源節約、清潔生產(chǎn)等政策,大幅增加工業(yè)領(lǐng)域對高效、節水、節能、環(huán)保型冷卻(凝)設備的應用要求。
1.2換熱器行業(yè)技術(shù)發(fā)展
隨著(zhù)各工業(yè)領(lǐng)域對冷卻(凝)設備要求的不斷變化,冷卻(凝)技術(shù)的發(fā)展歷程經(jīng)歷三個(gè)階段:一階段抓喲解決是否能夠實(shí)現換熱的問(wèn)題;第二階段以提升冷卻(凝)效率為目標,主要是對傳熱過(guò)程的研究和對換熱部件的改進(jìn);第三階段強調生產(chǎn)成本、運行成本、環(huán)境消耗成本等綜合成本與冷卻(凝)效果的優(yōu)化匹配。
在世界范圍內,雖然目前管殼式換熱器仍占主導地位,但各種板式換熱器的競爭力在逐漸上升。世界換熱器產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品與技術(shù)方面的發(fā)展趨勢主要表現為產(chǎn)品大型化、高效化、節能化,此外,換熱器新材料的開(kāi)發(fā)應用、產(chǎn)品技術(shù)的更新?lián)Q代、不同應用領(lǐng)域產(chǎn)品的細分化也都是行業(yè)的發(fā)展趨勢。
1.3換熱器的分類(lèi)
隨著(zhù)節能技術(shù)的飛速發(fā)展,換熱器的種類(lèi)越來(lái)越多,新結構、新材料的換熱器不斷涌現,適用于不同溫度、不同壓力、不同介質(zhì)、不同工況的換熱器結構和形式的換熱器產(chǎn)品千差萬(wàn)別。換熱器產(chǎn)品可以按傳熱表面結構特點(diǎn)、是否屬于壓力容器、傳熱過(guò)程、所用材料、用途、傳熱面結構特點(diǎn)、是否屬于壓力容器、傳熱過(guò)程、所用材料、用途、傳熱面的緊湊程度、流程情況、流體的相態(tài)等方面進(jìn)行分類(lèi)。
按照傳熱表面的形狀和結構特點(diǎn)分類(lèi),換熱器可以分為管型換熱器、板型換熱器和其它形式換熱器三大類(lèi)。由于目前政策環(huán)境強調高效、環(huán)保、節能,板式換熱器在熱交換領(lǐng)域的優(yōu)勢已經(jīng)日益明顯,特別在低品位熱能回收方面,具有明顯的經(jīng)濟效益。最初板式換熱器僅用于食品加工方面,后來(lái)在石油化工、制藥、造紙、機械、冶金、造船、發(fā)電等部門(mén)都得到廣泛的應用。近幾年,在機場(chǎng)、酒店、商廈、軌道交通、船舶等場(chǎng)合,已部分地替代了傳統的管殼式熱交換器,取得了良好的效果。
按照是否屬于壓力容器分類(lèi),換熱器可以分為換熱壓力容器和非壓力容器換熱器兩大類(lèi)。按照產(chǎn)值計算,換熱壓力容器約占換熱器行業(yè)的60%,非壓力容器換熱器約占40%的產(chǎn)值。其中,在換熱壓力容器中,管殼式換熱器又占90%左右的產(chǎn)值;在非壓力容器換熱器中,板式換熱器占據了70%左右產(chǎn)值,空冷式換熱器和板翅式換熱器分別占15%左右的產(chǎn)值。
2、國內外換熱器行業(yè)發(fā)展現狀
2.1換熱器行業(yè)市場(chǎng)規模分析
2008年世界換熱器產(chǎn)業(yè)的總市值規模在500億美元左右。其中,歐盟和美國這兩大市場(chǎng)的規模約占200億美元,占全球換熱器市場(chǎng)近40%的份額,中國換熱器市場(chǎng)規模為55億美元,所占份額為11%。
中國、俄羅斯、巴西、印度和東南亞換熱器市場(chǎng)是近幾年增長(cháng)較快的國家和地區。這些地區近些年來(lái)的經(jīng)濟發(fā)展速度較快,對換熱器設備的需求增加較多。俄羅斯地區高緯度地區,軍工、重化工產(chǎn)業(yè)發(fā)達,對集中供熱用換熱器和工業(yè)用換熱器市場(chǎng)需求巨大;另外,東南亞國家近些年來(lái)經(jīng)濟發(fā)展迅速,大規模的能源電力等基礎建設對換熱器產(chǎn)品的需求出現較大的增長(cháng)。世界換熱器市場(chǎng)新的增長(cháng)點(diǎn)集中于中國、俄羅斯、巴西、印度“金磚四國”和快速發(fā)展的東南亞市場(chǎng)。其中,“金磚四國”約占全球換熱器市場(chǎng)近30%的份額。未來(lái)一段時(shí)間內, 由于這些國家和地區的經(jīng)濟發(fā)展潛力較大,仍將是換熱器需求增加較快的市場(chǎng), 也成為各大換熱器生產(chǎn)商爭相競爭的焦點(diǎn)。
據《2013-2017年中國熱換器行業(yè)發(fā)展前景預測與轉型升級分析報告》數據顯示,2010年終熱換器產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模達到了500億元左右,主要集中在石油、化工、冶金、電力、船舶、集中供暖、制冷空調、機械、食品、制藥等領(lǐng)域。在廣闊的市場(chǎng)前景吸引下,生產(chǎn)和銷(xiāo)售熱換器的企業(yè)急劇增多,推進(jìn)行業(yè)信息化發(fā)展、促進(jìn)熱換器行業(yè)轉型升級勢在必行。
根據中國行業(yè)研究網(wǎng)預測,2016年換熱器行業(yè)規模將突破1000億元[1],2020年實(shí)現由換熱器生產(chǎn)大國邁入世界換熱器強國的行列的奮斗目標,為加快振興我國裝備制造業(yè)做出貢獻。此外,根據中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的預測[2],考慮到四萬(wàn)億投資后,中國經(jīng)濟增速放緩,謹慎假設2015-2020年中國換熱器行業(yè)復合增速為11%,預計2015年中國換熱器市場(chǎng)規模為770億元,2020年市場(chǎng)規模也將接近1300億元。
中國換熱器產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)主要集中于石油、化工、冶金、電力、船舶、集中供暖、制冷空調、機械、食品、制藥等領(lǐng)域。其中,石油化工領(lǐng)域仍然是換熱器產(chǎn)業(yè)很大的市場(chǎng),其市場(chǎng)規模在150億元;電力冶金領(lǐng)域換熱器市場(chǎng)規模在80億元左右;船舶工業(yè)換熱器市場(chǎng)規模在40億元以上;機械工業(yè)換熱器市場(chǎng)規模約為40億元;集中供暖行業(yè)換熱器市場(chǎng)規模超過(guò)30億元,食品工業(yè)也有近30億元的市場(chǎng)。以上。另外,航天飛行器、半導體器件、核電常規島核島、風(fēng)力發(fā)電機組、太陽(yáng)能光伏發(fā)電多晶硅生產(chǎn)等領(lǐng)域都需要大量的專(zhuān)業(yè)換熱器,這些市場(chǎng)約有130億元的規模。
2.2換熱器市場(chǎng)競爭格局
我國換熱器行業(yè)的競爭企業(yè)主要分為內資企業(yè)和外資企業(yè),其中內資企業(yè)又可分為龍頭企業(yè)和其他中小企業(yè)。按照產(chǎn)品類(lèi)型的不同,我國換熱器產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競爭主要集中在以下四大產(chǎn)品領(lǐng)域。
在板式換熱器領(lǐng)域,國內外企業(yè)競爭激烈,大量外資企業(yè)已經(jīng)完成在中國的布局。其中,四平四平巨元瀚洋、蘭石換熱設備公司、四平維克斯是我國板式換熱器領(lǐng)域內資企業(yè)中的龍頭企業(yè),其板式換熱器年產(chǎn)值都在2億元以上;外資企業(yè)主要包括括阿法拉伐(江陰)、舒瑞普(北京、蘇州)、APV(上海、北京)、丹佛斯(天津)、傳特(北京)、桑德克斯(上海、寧波)、風(fēng)凱(常州)等企業(yè), 世界著(zhù)名的板式換熱器企業(yè)大都已經(jīng)進(jìn)入中國市場(chǎng)。
在管殼式換熱器領(lǐng)域,我國生產(chǎn)企業(yè)眾多,且規模都較小,外資企業(yè)布點(diǎn)較少。其中,撫順機械設備制造有限公司、蘭石集團煉化設備公司、中石化南京化工機械是我國內資管殼式換熱器的龍頭企業(yè),其管殼式換熱器年產(chǎn)值都在2億元以上;相對而言,管殼式換熱器外資企業(yè)在華布點(diǎn)不多,比較知名的有日本森松(上海)、林德工程(大連)、美國艾普爾(蘇州)、德國風(fēng)凱(常州),這主要緣于我國石油化工領(lǐng)域換熱器企業(yè)眾多,生產(chǎn)能力較強,國外企業(yè)進(jìn)入中國市場(chǎng)較為困難。
在空冷式換熱器市場(chǎng)上,僅有哈空調為規模較大的龍頭企業(yè),其他以?xún)荣Y中小企業(yè)為主。
在板翹式換熱器市場(chǎng),外資企業(yè)僅有艾普爾(蘇州)以及愛(ài)克奇(太倉),內資企業(yè)在該市場(chǎng)上主要面臨與國內同行的競爭。
2.3產(chǎn)業(yè)布局分析
我國換熱器行業(yè)主要集中于東北地區、西北地區、華北地區和華東地區,其中,東北地區是我國規模大的換熱器產(chǎn)業(yè)基地,特別是吉林四平地區在集中供熱、鋼鐵和電力行業(yè)板式換熱器市場(chǎng)領(lǐng)域具有較為明顯的優(yōu)勢;西北地區則以甘肅蘭州為中心,依托蘭州石油機械研究所和蘭石集團的研發(fā)和生產(chǎn)力量,形成了較強的換熱器產(chǎn)業(yè),尤其是在石油化工和食品領(lǐng)域;華北地區在原北京京海、天津換熱裝備總廠(chǎng)等原機械部換熱設備定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)的基礎上,通過(guò)引入大量外資企業(yè),獲得了較快的發(fā)展;華東地區經(jīng)濟發(fā)達,聚集了大量石油化工、電力冶金、輕工食品企業(yè),依托下游市場(chǎng)優(yōu)勢,無(wú)錫、南京、蘇州、寧波、上海等地區形成了一大批換熱器企業(yè)。尤其是在無(wú)錫地區,形成了一定規模的換熱器產(chǎn)業(yè)集群。其他地區換熱器企業(yè)較少,比較知名的還有以佛山市瀾石傳熱設備廠(chǎng)為龍頭企業(yè)的廣東佛山地區,該地區主要以板式換熱器為主。
目前,世界主要著(zhù)名換熱器企業(yè)都基本完成了在華投資布局。除了像韓國LHE株式會(huì )社、意大利斯普萊力等部分企業(yè)暫時(shí)只在中國設立銷(xiāo)售辦事處外,其它主要換熱器企業(yè)都在華設立了生產(chǎn)基地。部分企業(yè)還在華東地區和華北地區建立了多個(gè)生產(chǎn)基地。 從外資換熱器企業(yè)在華投資布局來(lái)看,大部分外資企業(yè)主要選擇華東地區建立生產(chǎn)品稅基地,其次是華北地區,在其它地區建立生產(chǎn)基地較少。
3、換熱器行業(yè)政策環(huán)境分析
換熱器應用領(lǐng)域廣泛,國家和地方規劃政策、裝備制造業(yè)政策、節能環(huán)保政策等都對其產(chǎn)生重要影響。
。1)國家中長(cháng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規劃綱要(2006-2020年)
2006年2月,國務(wù)院發(fā)布《國家中長(cháng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規劃綱要(2006-2020年)》,提出加大工業(yè)節能、綜合節水、流程工業(yè)的綠色化的重要性,并要求重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)冶金、華工等流程工業(yè)和交通運輸業(yè)等主要高耗能領(lǐng)域的節能技術(shù)與裝備,重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)工業(yè)用水循環(huán)利用技術(shù)和節水型生產(chǎn)工藝,重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)綠色流程制造技術(shù),搞笑情節并充分利用資源的工藝、流程和設備。
。2)《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十二個(gè)五年規劃的建議》
2010年10月,中共中央發(fā)表《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十二個(gè)五年規劃的建議》,提出堅持把建設資源節約型、環(huán)境友好型社會(huì )作為加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式的重要著(zhù)力點(diǎn)。深入貫徹節約資源和保護環(huán)境基本國策,節約能源,降低溫室氣體排放強度,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,推廣低碳技術(shù),積極應對氣候變化,促進(jìn)經(jīng)濟及社會(huì )發(fā)展與人口資源環(huán)境相協(xié)調,走可持續發(fā)展之路。
。3)十大行業(yè)振興規劃出臺
自2009年1月14日至2月25日,國務(wù)院常務(wù)會(huì )議先后審議并原則通過(guò)汽車(chē)、鋼鐵、紡織、裝備制造、船舶、電子信息、石化、輕工業(yè)、有色金屬和物流業(yè)十個(gè)重要產(chǎn)業(yè)的調整振興規劃。
十大規劃不僅能夠幫助這些產(chǎn)業(yè)應對國際金融危機的負面影響,促進(jìn)經(jīng)濟平穩較快增長(cháng),而且還能提升中國工業(yè)的整體競爭力,增強中國國民經(jīng)濟的可持續發(fā)展能力。
產(chǎn)業(yè)振興規劃中最大的亮點(diǎn)是政府減輕相關(guān)企業(yè)的財稅負擔,刺激內需,增加科技創(chuàng )新投入,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉型升級,對于保持經(jīng)濟平穩增長(cháng),穩定就業(yè)形勢,意義重大。十大產(chǎn)業(yè)振興規劃科刺激這些行業(yè)自身的需求,比如上萬(wàn)里的高速客運鐵路建設、核電、采礦、鋼鐵和室友行業(yè)的建設項目能為裝備制造業(yè)帶來(lái)可觀(guān)的商機,也會(huì )有力地推動(dòng)換熱器行業(yè)的發(fā)展。
。4)《鼓勵進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄(2011年版)》
高效換熱器、蓄能器、冷凝器制造技術(shù)術(shù)語(yǔ)2011年國家發(fā)布的《鼓勵進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄(2011年版)》的鼓勵引進(jìn)的先進(jìn)技術(shù)之一,這有利于國內換熱器行業(yè)的技術(shù)升級。